مارس و آوریل ۱۹۱۷. جنگ جهانی اول چند سالی است که جریان دارد. یک قطار پلمب‌شده حامل مهاجران روسی از زوریخ آلمان و سوئد به سمت سن پترزبورگ در حرکت است. این تبعیدیان تحت رهبری ولادیمیر لنین قرار دارند. دو افسر ارشد از این بمب انقلابی حمایت می‌کنند تا مطمئن شوند همه چیز به آرامی پیش می‌رود. با این حال، درگیری‌های ناخوشایندی میان سوسیالیست‌ها و کارگران پرشور که نگران جنگ هستند رخ می‌دهد. در طول سفر با قطار، رابطه لنین با اینسای باوقار به پایان می‌رسد و همسرش نادیا آماده پذیرش دوباره اوست. ورود پیروزمندانه به سن پترزبورگ فراتر از تمام تصورات خواهد بود.

فیلمی زندگی‌نامه‌ای درباره آلما مالر، همسر آهنگساز بزرگ گوستاو مالر (و همچنین والتر گروپیوس و فرانتس ورفل) و معشوقه اسکار کوکوشکا.